CARPE DIEM PATRIMOINE
49, Rue Juliette Recamier
69006 Lyon - France
N°TVA :

Gestion de patrimoine

pour expatriés

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CARPE DIEM PATRIMOINE - Lyon 06Du conseil en gestion de patrimoine pour expatriés

Faites appel à un cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine ! Carpe Diem Patrimoine est spécialisé dans le conseil patrimonial et financier auprès d'une clientèle de français expatriés et/ou non-résidents : placements immobiliers et bancaires, assurance-vie expatrié, etc. Pour obtenir davantage d’informations, prenez contact avec un expert en patrimoine !

Un conseil en gestion de patrimoine sur mesure

La réussite d’un placement dépend avant tout de l’adéquation entre votre situation patrimoniale actuelle et vos objectifs à moyen et long terme. Il faut donc trouver des solutions adaptées et pérennes, propres à chacun : constitution d’épargne, valorisation d’actifs, transmission, donation, protection du conjoint…

Vous l’aurez compris, la gestion d’un patrimoine ne s’improvise pas. Carpe Diem Patrimoine propose une approche globale permettant de définir un diagnostic patrimonial complet et de vous proposer une prestation de conseil en Gestion de Patrimoine complète et adaptée. Une équipe de conseillers expérimentés est à votre disposition pour vous délivrer conseils et astuces sur l’organisation de votre patrimoine et vous proposer des solutions d’optimisation sur-mesure. Avec un conseiller, fixez le cap à tenir et décidez des orientations les mieux adaptées à votre profil.

Ayant accès à l’ensemble des offres du marché, c’est en toute impartialité que Carpe Diem Patrimoine vous propose des produits de qualité présentant toutes les garanties nécessaires à un investissement serein et à l’optimisation de votre patrimoine.

Entreprise à taille humaine, votre cabinet de conseil en Gestion de Patrimoine privilégie une relation de proximité avec ses clients et prospects. Pour se positionner durablement en tant que partenaire impliqué et réactif, Carpe Diem Patrimoine s’engage à entretenir des rapports privilégiés, basés sur l’écoute, l’éthique et la transparence.

Le savoir-faire de votre cabinet de gestion de patrimoine s’articule autour des compétences suivantes :

  • Conseil patrimonial.
  • Placements financiers.
  • Placements immobiliers et SCPI.
  • Retraite et prévoyance.
  • Financement et crédit.

Un savoir-faire reconnu en gestion de patrimoine : assurance-vie, immobilier, financements, prévoyance...

La législation concernant les placements financiers et la complexité des conventions bilatérales entre la France et votre pays d’expatriation ne vous rendent pas la tâche facile ? Ayez recours sans plus attendre à votre société de conseil en Gestion de Patrimoine.

La connaissance des besoins et des contraintes des non-résidents, acquise au fil de 16 années d’expérience sur tous les continents, fait Carpe Diem Patrimoine un partenaire de choix.

Carpe Diem Patrimoine a également su s’entourer d’acteurs majeurs de la Gestion de Patrimoine sachant traiter les spécificités des non-résidents.

L’offre du cabinet se concentre autour de 3 axes :

  • L’immobilier locatif et les SCPI
  • L’assurance-vie pour expatriés.
  • Le financement (prêt immobilier).

Les accréditations et agréments

En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, "relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés", la société CARPE DIEM PATRIMOINE a déclaré auprès de la CNIL sa détention d'informations collectées à travers son site www.carpediempatrimoine.com ou tout autre moyen (Récépissé N° 1538226 v 0).

CARPE DIEM PATRIMOINE est titulaire d'une Garantie Financière et d'une Responsabilité Civile Professionnelle (Covea Risks) conformément aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances.

CARPE DIEM PATRIMOINE est également titulaire d'une Responsabilité Civile Professionnelle (Covea Risks) pour ses activités d'Intermédiation en Opération de Banque et Services de Paiements (IOBSP), conformément aux articles L341-1 et suivants ainsi qu'aux articles L519-1et suivants du Codes Monétaire et Financier.

CARPE DIEM PATRIMOINE est inscrite à l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le numéro d'immatriculation 07 005 641 en qualité de courtier en assurance, Conseiller en Investissement Financier et courtier en Banque et Service de paiement. »

CARPE DIEM PATRIMOINE est inscrite dans le fichier des Démarcheurs Bancaires et Financiers de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro d’enregistrement : 208 162 3121 MY.

CARPE DIEM PATRIMOINE est titulaire de la carte de Transaction sur Immeubles et fonds de commerce numéro 103137 délivrée par la Préfecture du Rhône.

CARPE DIEM PATRIMOINE est membre de l’ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseillers Financiers) sous le numéro E001954.

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