Notre philosophie
Gestion de patrimoine
Notre philosophie
La réussite d’un placement dépend avant tout de l'adéquation entre votre situation patrimoniale actuelle et de vos objectifs à moyen et long terme.
La Gestion d’un Patrimoine ne s’improvise pas. Il faut en effet trouver les solutions adaptées et pérennes (lors d’un retour en France par exemple), d’où la notion de « sur mesure », chacun de vous ayant des objectifs très différents (constitution d’épargne, valorisation d’actifs, transmission, donation, protection du conjoint, recherche de revenus immédiats ou futurs…)
Notre approche globale permet d’élaborer un diagnostic patrimonial complet, ensemble nous fixerons le cap à tenir, et déciderons des orientations les mieux adaptées à votre profil. Ayant accès à l’ensemble des offres du marché, c'est donc en toute impartialité que CARPE DIEM PATRIMOINE vous propose des produits de qualité présentant toutes les garanties nécessaires à un investissement serein et à l’optimisation de votre Patrimoine.
Entreprise à taille humaine, nous valorisons la proximité de nos clients et futurs clients. Pour nous positionner durablement en tant que partenaire impliqué et réactif, nous nous engageons à entretenir une relation privilégiée, basée sur l’écoute, l’éthique et la transparence.
NOTRE SAVOIR FAIRE
CARPE DIEM PATRIMOINE a pour but de créer un lien financier entre nos clients expatriés et le vieux continent.
Notre connaissance du monde des non-résidents à travers notre expérience de plus de 12 années de conseils sur le continent américain est un atout majeur.
La législation des placements financiers, additionnés à la complexité des conventions bilatérales entre la France et votre pays d’expatriation, ne vous rendent pas la tache facile pour accéder à un conseil judicieux ! C’est pourquoi, depuis 2004, CARPE DIEM PATRIMOINE s’est spécialisée dans ce domaine, 70% de nos clients étant à ce jour toujours expatriés.
Fort de cette expérience, CARPE DIEM PATRIMOINE a su s’entourer d’acteurs majeurs de la gestion de patrimoine, sachant traiter les spécificités des non-résidents.
Notre offre se concentre autour de 3 axes :
L’Immobilier Locatif
L’Assurance vie
Le Financement (prêt immobilier)
